Nowa, un urs, salvează un câine orfan pe nume Airi pe care-l crește ca pe propriul său copil. Însă, după primul său somn de hibernare de când l-a adoptat pe Airi, se trezește în primăvară cu Airi, acum un câine adult, sugându-i sânii. Nowa acum trebuie să facă față noilor sentimente pe care le are pentru Airi, dar și unui eveniment traumatic din trecut care l-a schimbat profund.